雷递网 雷建平 11月17日

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（简称：“毓恬冠佳”）日前通过注册，准备在深交所创业板上市。毓恬冠佳计划募资5.75亿元。

其中，3.25亿元用于毓恬冠佳新厂房，8700万元用于汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目，8800万元用于汽车电子研发建设项目，7500万元用于补充流动资金项目。

年营收24.9亿

毓恬冠佳是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家汽车零部件一级供应商。

毓恬冠佳目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车等国内知名整车厂。

从1932年伟巴斯特发明第一个折叠车顶，国内外汽车天窗市场就一直被国外天窗巨头所垄断。毓恬冠佳称，自成立以来始终深耕汽车天窗领域，用近20年的不懈努力，逐步打破由外资垄断的国内天窗市场。

招股书显示，毓恬冠佳2021年、2022年、2023年营收分别为16.94亿元、20.21亿元、24.91亿元；净利分别为4283.3万元、7042万元、1.6亿元；扣非后净利分别为4091万元、6612万元、1.55亿元。

毓恬冠佳2024年上半年营收为1.08亿元，净利为7947万元，扣非后净利为7352万元。

毓恬冠佳预计2024年营收为23.5亿元，同比下降5.5%；预计净利为1.7亿元，同比增长6.55%。

吴军家族控制82.7%股权

吴军现直接持有毓恬冠佳1,194.2611万股股份，占总股份的18.13%；上海玉素现持有3,885.0000万股股份，占总股份的58.97%，吴军持有上海玉素85%股权，为上海玉素的控股股东，通过上海玉素间接控制毓恬冠佳58.97%股份对应的表决权，吴军直接和间接控制毓恬冠佳77.1%股份对应的表决权，为毓恬冠佳的实际控制人。

吴宏洋、吴雨洋系吴军的女儿，其中，吴宏洋持有上海玉素5.00%股权，通过上海玉素间接持有毓恬冠佳2.95%股份，同时吴宏洋为毓恬冠佳员工持股平台崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺的执行事务合伙人，持有崧毓煌0.65%合伙份额、持有崧恬煌17.32%合伙份额、持有毓崧翔15.07%合伙份额、持有毓崧祺9.93%合伙份额，通过上海玉素、崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺间接持有毓恬冠佳3.38%股份，通过崧毓煌、崧恬煌、毓崧翔、毓崧祺控制毓恬冠佳5.60%股份对应的表决权，且吴宏洋自2021年8月20日起开始担任公司董事，自2021年8月20日至2023年3月18日期间担任公司董事会秘书。

吴雨洋持有上海玉素5%股权，通过上海玉素间接持有毓恬冠佳2.95%股份，且自2022年11月25日起开始担任公司董事。

根据《证券期货法律适用意见第17号》，吴宏洋、吴雨洋为公司的共同实际控制人。

综上所述，毓恬冠佳实际控制人为吴军、吴宏洋、吴雨洋，三人通过直接及间接方式合计控制毓恬冠佳82.70%的股份。

IPO前，上海玉素实业有限责任公司持股为58.97%，吴军持股为18.13%，嘉兴隽通股权投资合伙企业（有限合伙）持股为5.16%，吴朋持股为3.83%，京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股为3.52%，上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为2.91%；

钟家鸣持股为2.49%，嘉兴虹佳股权投资合伙企业（有限合伙）持股为2.11%，上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为1.51%，上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为0.62%，上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为0.57%，张健持股0.18%。

IPO后，上海玉素实业有限责任公司持股为44.23%，吴军持股为13.6%，嘉兴隽通股权投资合伙企业（有限合伙）持股为3.87%，吴朋持股为2.87%，京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股为2.64%，上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为2.18%；

钟家鸣持股为1.87%，嘉兴虹佳股权投资合伙企业（有限合伙）持股为1.58%，上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为1.13%，上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为0.46%，上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股为0.43%，张健持股0.13%。